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电气设备:光伏组件海外出货创新高 荐10股_响水轴承座

作者:安生 | 来源:互联网
2019-06-01 15:06:15

   

    行业观点新能源车:网传发改委拟出台政策刺激新能源汽车消费,持续看好锂电池龙头上游:本周钴整体企稳、锂稳、镍稳。电钴(华南)0%、电钴(金川)-1%、硫酸钴2%。碳酸锂(电池级)0%。硫酸镍0%。


中游:1)锂电池价稳。2)正极,三元前驱体价稳,三元正极价稳,磷酸铁锂价稳。3)负极,近期价稳。4)隔膜,近期价稳。5)电解液价稳。关注锂电池、隔膜龙头。


下游:1)宁德时代与华为签署合作协议,助力推动汽车行业电动化。2)网传发改委发布《推动汽车、家电、消费电子产品更新消费促进循环经济发展实施方案(2019-2020年)(征求意见稿)》,拟加大对新能源汽车消费刺激。3)工信部发布第319批新车公示。


光伏:硅料价格企稳,组件海外出货创新高上游:1)硅料,菜花料/致密料均价58/74元/kg,0%/0%。多个企业检修,康博、永祥、中能、东立产出减少,市场价格暂时打底。协鑫集团将投资60亿元在乐山建设年产6万吨多晶硅项目;2)硅片,多晶/单晶硅片均价1.90/3.12元/片,0%/0%。


隆基宣布在银川扩产15GW硅片。晶科亦宣布乐山25GW扩产计划。国内政策即将落地,看好单晶硅片环节。


中游:1)电池,多晶/单晶PERC单面/单晶PERC双面电池国内价格为0.85/1.19/1.20元/瓦,0%/0%/0%。隆基将在银川扩建3GW电池。2)组件,多晶/单晶PERC305W/单晶PERC310W组件价格1.72/2.10/2.20元/瓦,0%/0%/0%。组件3月海外出货6GW,创单月新高。看好平价驱动下的海外需求增长。


下游:十三五第二批1.67GW光伏扶贫指标下达,于2019年底前并网。扶贫与户用政策已定,看好后续地面电站与工商业分布式装机对产业链的拉动。


风电:标杆电价下调符合预期,继续看好整机与零部件龙头上游:铜持平,中厚板跌0.24%,环氧树脂跌2.33%,继续看好原材料价格稳定对上游零部件企业盈利的稳定作用。


中游:上海电气风电进入欧洲市场,将为克罗地亚提供39台4MW机组。


下游:2019陆上风电指导性电价在四类资源区分别为0.34/0.39/0.43/0.52元/度,近海和潮间带标杆电价分别为0.80/0.70元/度。经测算补贴强度平均降幅约35%,符合预期。


继续看好已核准项目开工对整机与零部件龙头拉动作用。


重点推荐:锂电:宁德时代、格林美(002340)、星源材质、亿纬锂能(300014)。


光伏:硅料龙头、隆基股份(601012)、捷佳伟创、迈为股份。


风电:金风科技(002202)、中材科技(002080)。


风险提示:新能源车销量不及预期,新能源发电装机不及预期,工业自动化发展不及预期,电力设备投资不及预期。